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| HMC증권은 1일 한국전력(015760)에 대해 "2Q14 컨센서스 대비 양호한 실적 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. HMC증권 강동진, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사의 2Q14 실적은 매출액 12.6조원(+1.0%, yoy), 영업이익 5,617억원(흑전, yoy), 순이익 725억원(흑전, yoy)을 기록하여 컨센서스를 상회할 전망 "라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "하반기 요금인상 기대감이 반감되었지만, 요금체계 정상화 과정은 여전히 진행 중이며 어느 때 보다 신뢰도가 높다. 2015년 온실가스 배출권 거래제도 시행으로 인한 원가 상승 요인이 요금에 반영 될 것이라는 코멘트를 고려해야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자관점, 단순한 요금인상 여부가 아닌 중장기 전력시스템 개편과 요금체계 정상화로 맞출 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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동사는 전기요금 현실화를 통한 수요 분산중입니다
14/07/01 13:31
[투데이리포트]한국전력, "정상 수익성 회복 ..."매수_미래에셋
14/06/30 09:33
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