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| 키움증권은 10일 한국전력(015760)에 대해 "긍정적 정책 환경과 양호한 2분기 및 하반기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한국전력(015760)에 대해 "산업계에서 제시한 새로운 대안이 없고, 산업, 환경, 세제 등을 포함한 광범위한 국가전략을 재조정하기에는 시간상으로도 촉박할 것으로 예상된다. 감축 목표 달성을 위해 전기요금체계 개편, 연동제 정상화가 불가피한 상황으로 판단하며, 긍정적 영향을 미칠 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "발전믹스 개선, 6월 요금제 개편 효과로 2분기 영업이익은 6천억원 중반 수준으로 예상된다. 하반기 개별소비세 관련 비용 증가에도 불구하고 방만경영 개선, 발전경쟁 도입, 1분기 매출 이월 등으로 인해 하반기 실적의 직접적인 영향은 미미할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "탄소세와 배출권거래제 도입 배경은 조세제도와 시장기능을 활용하여 효율적인 온실가스 감축을 이행하기 위함이다. 에너지 소비가 가격 탄력적이라는 가정하에 탄소세와 거래제 도입으로 약 3% 온실가스 감축이 예상되나, 2015년 감축 목표 10%와 격차로 요금제 개편 등 추가 조치가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 55,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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전기요금 현실화를 통한 저렴한 재무구조 개선 기대됩니다
14/07/14 16:29
전기요금 현실화를 통한 수요분산중입니다
14/07/08 15:44
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