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[투데이리포트]한국전력, "2015년 주당 배..."매수_현대
  • 14/09/19 10:42
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데이리포트 자기 소개가 없습니다.

현대증권은 19일 한국전력(015760)에 대해 "2015년 주당 배당금 3,000원 이상 가능"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

현대증권 김열매, 곽성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 한국전력(015760)에 대해 "동사 본사 부지는 2013년 말 장부가액 2조 73억원으로 매각을 통해 8조 5천억원 상당의 차익을 거두게 될 전망. 해당 금액이 2015년도에 반영되고 배당성향 30%를 유지한다고 가정할 시, 별도기준 주당배당금은 3,000원 이상도 가능하다"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "9월 18일 현재 주가 46,400원 기준 배당수익률은 6.5%로 정부정책에 따른 배당주 매력이 커질 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가54,57165,00042,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20140919매수59,000
20140808매수(유지)50,000
20140627매수(유지)50,000
20140527매수(유지)50,000
20140513매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20140919현대매수59,000
20140919유진매수(유지)55,000
20140919KB매수59,000
20140919HMC매수59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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