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| 우리증권은 27일 삼성전자(005930)에 대해 "자사주 매입 결정으로 주가 안정성 확대 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,500,000원으로 내놓았다. 우리증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,500,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자 자사주 매입 결정은 주가안정을 통한 주주가치 제고의 일환. 향후 3개월간 장내 매수로 취득 예정이며 자사주 매입 후 소각 여부는 미정. 금번 자사주 매입으로 주가 하방 경직성은 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4분기 영업이익은 4.5조원으로 본격적인 실적 개선은 15년 2분기 이후 가능할 전망. 15년 2분기 이후 갤럭시 S6 스펙 강화로 제품 경쟁력 강화가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 부문은 서버향 DDR4 및 TLC SSD로 메모리 경쟁력이 확대될 전망이며, System LSI 부문은 14nm FinFET공정을 활용하여 매출을 확대할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 1,900,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,500,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,500,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 1,468,077 | 1,650,000 | 1,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 1,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "7년 만의 자사주 ..."_KB
14/11/27 10:20
[투데이리포트]삼성전자, "자사주 매입 결정으..."매수(유지)_신한금융투자
14/11/27 09:30
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