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| 하이증권은 19일 삼성전자(005930)에 대해 "스냅드래곤 810 문제에 따라 실적 전망치 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 1,630,000원으로 내놓았다. 하이증권 송명섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 1,630,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼성전자(005930)에 대해 "스냅드래곤 810 문제에 따라 삼성전자 갤럭시S6의 판매량이 당초 우려 대비 증가하고 동사 System LSI 부문 AP 판매량 역시 크게 증가할 가능성이 높아졌으므로 이는 동사 1Q15 및 연간 실적을 상향 조정할 수 있는 요인으로 작용할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사는 경쟁사들의 출시 연기라는 호재를 크게 활용하기 위해 신규 주력 제품인 갤럭시S6의 출시 시기를 더욱 빠르게 앞당길 것으로 전망된다. 경쟁사 제품들보다 2개월 정도 빠르게 갤럭시S6가 출시된다면 당분간 대안이 없는 통신업자들의 전폭적인 Support를 받으며 동 제품의 판매량이 예상보다 크게 확대될 가능성이 높기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1Q15에는 DRAM 부문에서 안정된 ASP 동향이 기대되는 가운데, 마이너스 출하 성장이 전망되는 경쟁사들과는 달리 20나노 조기 진입에 따라 동사의 출하 성장률은 한자리수대 중반에 이르러 상대적으로 더욱 양호한 실적을 거둘 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 1,820,000원까지 높아졌다가 2014년9월 1,400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,630,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,575,200 | 1,750,000 | 1,450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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모바일 사업부문 실적은 저점 통과 기대중
15/01/19 21:39
[투데이리포트]삼성전자, "올해는 삼성이 Ou..."매수(유지)_아이엠
15/01/19 09:13
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