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| 한국증권은 29일 한국전력(015760)에 대해 "분명한 저평가 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 이창원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한국전력(015760)에 대해 "2014년 12월 전력판매수입은 3% 증가했으며, 평균판매단가(이하 ASP)는 1.2% 상승했다. 우리가 추정했던 것보다 판매량 증가율이 0.3%p 높았고, 판매수입은 우리 추정치보다 708억원 더 많은 것. 12월 평균기온이 -2.9도로 13년 12월(-0.2도)보다 2.7도 낮아(서울시 기준) 난방을 위한 전력수요가 늘어난 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "날씨는 전망이 어렵지만 오른 전기요금과 경제 저성장 국면이 당분간 이어질 것으로 보여 전력수요는 올해도 소폭 늘어나는데 그칠 전망이다. 우리는 올해 전력판매량이 1.7% 늘어날 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "매출액이 줄어도 이익은 큰 폭으로 늘어나는데 이는 작년에 이어 올해도 발전믹스가 개선되고, 발전연료비의 절반을 차지하는 LNG가격이 2월부터 내려가는데다, 구입전력단가(SMP)도 하락할 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 63,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 59,211 | 66,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "전력원가 절감 부분..."매수_미래에셋
15/02/04 12:29
본사부지 매각대금 감안시 고배당 기대중
15/01/28 23:03
토론
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