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| ◆ Report briefing 過猶不及 (과유불급) KB증권은 삼성전자(005930)에 대해 "S6의 판매 호조를 기반으로 스마트폰 전체 사업부의 회복 및 시스템 반도체 부문의 구조적 변화를 통한 성장, 그리고 안정적인 메모리 반도체의 이익 창출 능력이 시장에서 다시 한번 재조명 받으며, 펀더멘탈 개선을 통한 주가 상승을 기대한다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "특히나 전체 출하량에서 엣지 모델이 차지하는 비중이 기존 시장의 예상치 20% 초반 수준을 크게 뛰어 넘는 것으로 파악되어 높은 출하가격에도 불구하고, 수요가 좋아 삼성전자의 스마트폰 평균 단가 측면에서 긍정적 역할을 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "일단 선주문에 대한 정의 (주문 수주 후 발주까지의 기간 등)가 명확하지 않고, 말 그대로 선주문인 것을 감안하면, Over-booking의 숫자도 꽤 있을 것이기 때문에 선주문은 크게 의미가 없다고 당사는 판단한다. 이처럼 선주문 숫자 전망치가 지나치게 과열되면, 향후 실제 판매 숫자가 과거 모델 대비 좋았음에도 불구하고, 기대치에 못 미쳤다는 이유로 주가에 부정적 영향을 미칠 수 있어 경계해야 한다고 판단된다"라고 전망했다. |
[투데이리포트]삼성전자, "갤럭시 S6 효과..."매수_삼성
15/03/23 12:05
이제는 대형주에 관심을..
15/03/21 13:58
토론
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