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| 대신증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "서비스와 솔루션 기업으로 점진적 변화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. 대신증권 김경민, 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자의 모바일 결제는 표면적으로는 다른 플랫폼(애플 페이, 구글 월렛)과 경쟁하는 것처럼 보이지만, 궁극적으로 모바일 결제 사용자를 확보하여 저변 확대에 힘쓰는 것이 필요하다. 아울러 모바일 결제는 삼성전자의 새로운 수익원이 아니라 하이엔드 스마트폰의 사용자 경험을 향상하는 기본적(Must-have) 서비스로 자리잡을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "SmartThings는 현재까지 독립적으로 운영 중. 장기적으로 삼성전자 하드웨어 사업(스마트폰, 가전)과의 연계 필요, 다만, SmartThings의 스마트홈 서비스가 아직 제한적이라는 점을 고려할 때, 모바일 결제와 마찬가지로 사용자 저변 확대에 주력하는 것이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "NAND 시장이 DRAM처럼 과점체제 구축이 이루어지지 않았다는 점을 고려하면, 무분별한 공급 증가는 오히려 가격 하락 유발. 따라서 차세대 기술 개발을 선도하는 한편 고객 저변 및 에코 시스템 확대에 힘쓰는 전략은 NAND 시장의 여건을 고려했을 때 적절하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 1,340,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,700,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,731,250 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "IoT 및 SSD ..."매수(유지)_NH투자
15/06/04 08:51
[투데이리포트]삼성전자, "서비스와 솔루션 기..."매수(유지)_대신
15/06/04 08:32
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