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| IBK증권은 4일 삼성전자(005930)에 대해 "삼성 페이 전략에 안드로이드 페이라는 복병 등장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,750,000원을 내놓았다. IBK증권 이승우, 이양중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 삼성전자(005930)에 대해 "구글 개발자 회의인 ‘구글 I/O 2015’포럼에서 구글은 ‘안드로이드M’을 발표했다. 안드로이드M에는 기존 ‘구글 월렛’을 업그레이드한 ‘안드로이드 페이’가 탑재된다. 구글 월렛과 다른 가장 큰 특징은 충전을 통한 자체결제 방식이 아니라 주요 은행 및 카드사들과 적극적인 제휴에 기반한다는 점"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "삼성페이의 최대 강점은 기존 POS 단말기 교체없이 사용한다는 범용성이다. 삼성페이는 미국 신용카드 가맹점 대부분에서 추가 인프라 투자없이 사용 가능하다. 때문에 애플 페이나 구글 월렛보다 삼성 페이의 초기 페네트레이션이 좋을 가능성이 높을 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자 IR팀은 현재 시장에 돌고 있는 삼성전자와 삼성SDS와의 합병설을 일축했다. 회사측은 그 같은 계획이 전혀 없음을 강조했다. 그렇다면, 이는 삼성전자의 밸류에이션 희석 리스크가 없어졌다는 점이 되어 삼성전자 주가에는 어쨌든 긍정적 요인으로 해석된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 1,470,000원까지 내려갔다가 2015년4월 1,800,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 1,750,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,729,167 | 1,900,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,750,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,900,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "올해 48단 3D ..."매수(유지)_이베스트
15/06/04 09:00
[투데이리포트]삼성전자, "IoT 및 SSD ..."매수(유지)_NH투자
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