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| 한화증권은 26일 삼성전자(005930)에 대해 "비메모리로 퀄컴의 아성에 도전한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,100,000원을 내놓았다. 한화증권 이순학, 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 삼성전자(005930)에 대해 "지난 10년간 동사가 반도체 호황 싸이클을 누린 것은 모두 메모리 부문의 선전에 기인했지만, 앞으로는 비메모리 부문의 선전을 동반하면서 동사의 반도체 부문이 성장할 것으로 예상된다는 점에서 밸류에이션 재평가가 빠르게 이뤄질 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 비메모리 부문 실적은 2014년 영업적자 1.3조원에서 2017년 영업이익 2.6조원으로 전환할 전망이며, 본격적으로 영업가치에 반영될 것. 이 부문이 TSMC, 퀄컴과 어깨를 나란히 하게 된다면 그것만으로도 각각 100조원이 넘는 그들의 기업가치를 삼성전자에도 실현시킬 잠재력이 있는 기회 요인이 될 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "스마트폰 외에 웨어러블 기기, 자동차, 사물인터넷 등의 분야에서도 AP와 베이스밴드 칩 적용이 확산될 것으로 보여, 그 시장이 연평균 6.5%라는 고성장 전망도 무색하게 할 만큼 비약적으로 성장할 수도 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,739,130 | 2,100,000 | 1,550,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,550,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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