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| NH투자증권은 13일 삼성전자(005930)에 대해 "몽구스 프로젝트에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,550,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이세철, 김대근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,550,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "동사는 새로운 공정의 모바일 프로세서인 M1 프로젝트를 통해 2016년 독자 AP(Application Processor) 제품 출시가 예상된다. 동사는 기존 엑시노스 시리즈를 ARM 아키텍처 기반으로 만들었지만 몽구스 프로젝트는 삼성전자 자체 코어를 사용할 것"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "벤치마크 분석결과 삼성전자 몽구스 AP는 싱글코어에서는 애플의 A9과 큰 성능 차이를 보이지 않았으나 멀티코어에서는 6,908점으로 애플 A9의 4,330점 대비 압도적인 점수 차이를 보여주었다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자가 AP 내 코어도 자체 설계함으로써 시스템 반도체 역량 레벨이 향상될 것으로 판단된다. 특히 자체 설계 AP를 활용하여 스마트폰 제품 최적화도 가능해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 1,500,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년3월 1,850,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 1,550,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,595,000 | 2,100,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,550,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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15/10/14 16:14
[투데이리포트]삼성전자, "Valuation ..."매수_HMC
15/10/13 09:34
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