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| 하이증권은 29일 한국전력(015760)에 대해 "주가는 불안의 담벼락을 타고 오른다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 77,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 77,000원은 직전에 발표된 목표가 65,000원 대비 18.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 한국전력(015760)에 대해 "Target PBR 0.7배는 정부의 급격한 전기요금 인하 가능성이 낮고, 정부 정책에 따라 동사의 배당성향은 유지되거나 상향될 가능성이 높으며, 2016년 동사의 예상 ROE가 12.0%라는 점을 고려할 때 무리가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 배당금은 2월 29일 예정인 이사회를 거쳐 3월 22일 열리는 주주총회에서 확정될 전망이다. 정부는 이미 지난 2014년 어려운 재정여건 때문에 정부출자기관의 배당성향을 2020년까지 40% 수준으로 확대한다 발표한 바 있어 올해와 같은 수준의 배당성향은 앞으로도 유지될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "정부는 동사가 재무구조 개선 및 투자확대를 위한 재원을 확보할 수 있도록 급격한 전기요금 인하보다는 한시적인 요금인하 등의 방법을 선택할 가능성이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 68,867 | 77,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]한국전력, "배당확대, 요금정책..."매수(유지)_키움
16/02/29 11:15
[투데이리포트]한국전력, "Level-up v..."매수(유지)_이베스트
16/02/29 10:04
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