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| 하나금융투자증권은 29일 삼성전자(005930)에 대해 "IM 사업부의 수익성 개선은 고무적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,600,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 김록호, 한찬희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 1,600,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 삼성전자(005930)에 대해 "삼성전자를 비롯한 Apple 등 스마트폰 업황에 대한 전반적인 우려에도 불구하고, 전년대비 수익성을 개선시킨 점은 삼성전자의 기초 체력 향상을 의미한다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "플래그십인 갤럭시 S7의 초도 판매량이 예상보다 호조를 보이고 있어 연간 판매량을 기존 3천만대 중반에서 3,954만대로 상향했다. 또한 갤럭시 S 시리즈를 필두로 A, J 시리즈의 수익성도 전년보다 양호한 것으로 파악된다. 동사 IM 사업부의 2016년 영업이익을 기존 8.54조원에서 10.46조원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "부품의 실적 악화가 우려되지만, 디스플레이의 부진은 수율 안정화로 인해 16년 2분기부터 회복 가능할 것으로 추정된다. 반도체는 수요 부진에도 불구하고 경쟁업체 대비 안정화된 미세공정전환으로 수익성 악화를 최소화하고 있는 점은 차별화 포인트라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,506,667 | 1,700,000 | 1,250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,600,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,700,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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[투데이리포트]삼성전자, "기대보다 좋은 Se..."매수(유지)_LIG
16/03/29 10:35
총선테마로 반드시 대폭발!
16/03/28 22:24
토론
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